Beleggingsadviseur

Functie

Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het volgende takenpakket: De actieve beleggingsportefeuille verder beheren en opvolgen; Monitoren van beleggingsprestaties en het verstrekken van regelmatige updates aan klanten; Analyseren van de financiële situatie van klanten en het identificeren van geschikte beleggingsmogelijkheden; Advies verlenen aan de bestaande en potentiële beleggingsklanten over de spaar- en beleggingsproducten die voor hen in aanmerking komen en peilen naar de mogelijkheden in andere domeinen.

Jouw profiel

Als Beleggingsadviseur ben je/heb je: Diploma in de economische richting of gelijkwaardig door ervaring; PCP-attest is geen must maar wel een groot pluspunt; Ervaring in de gelijkaardige functie is een grote meerwaarde; Kennis van de financiële markten en je bent op hoogte van de actualiteit; Klantgericht, professioneel en toegewijd; Communicatief, sociaal en positief ingesteld; Je kan autonoom en zelfstandig werken maar je bent zeker ook een teamplayer. Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via finance.west@ctrl-f.be of via +32 50 444 713.

• Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren
  E-mails behandelen
• Documentatie zoeken die verband houdt met de activiteit van de organisatie of de dienst
  Documentatie doorsturen of archiveren
• Verkoopsovereenkomsten opstellen
  Betalingen opvolgen
  Aanmanen bij onbetaalde rekeningen
• Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken
• Budgetten van de organisatie opvolgen door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene kosten en van de facturen, ...
• Aangifte doen bij de belastingen (btw, jaarlijkse aangifte van de sociale gegevens, ...)
• Gegevens van de algemene boekhouding invoeren
  De boekingen registreren
• Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
  Documenten doorsturen en klasseren
• Telefonische oproepen beantwoorden
  Klanten ontvangen
  Klanten informeren of oriënteren
• Documenten coderen, klasseren en archiveren
• Gegevens met betrekking tot de activiteit van het personeel verzamelen
  De loonberekening voorbereiden
• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
  Bestellingen plaatsen

Aanbod

Ben je op zoek naar een job als Beleggingsadviseur? Lees snel deze vacature en geef ons een belletje. In ruil voor jouw ervaring, talenten en motivatie krijg je een competitief verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen. Je komt bovendien terecht in een kantoor waar je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt.

Solliciteren

Yulia Epina
09/235.22.32