Als Medewerker bank en verzekeringen met focus op beleggingen ben je verantwoordelijk voor het volgende takenpakket: De actieve beleggingsportefeuille verder beheren en opvolgen; Monitoren van beleggingsprestaties en het verstrekken van regelmatige updates aan klanten; Analyseren van de financiële situatie van klanten en het identificeren van geschikte beleggingsmogelijkheden; Advies verlenen aan de bestaande en potentiële beleggingsklanten over de spaar- en beleggingsproducten die voor hen in aanmerking komen en peilen naar de mogelijkheden in andere domeinen.
Jouw profiel
Als Medewerker bank en verzekeringen met focus op beleggingen ben je/heb je: Diploma in de economische richting of gelijkwaardig door ervaring; PCP-attest; Kennis van de financiële markten en je bent op hoogte van de actualiteit; Klantgericht, professioneel en toegewijd; Communicatief, sociaal en positief ingesteld; Je kan autonoom en zelfstandig werken maar je bent zeker ook een teamplayer. Zie je enkele van bovenstaande niet in je kennisveld en twijfel je om te reageren? Laat dit je niet afschrikken en neem even contact met ons op om verder af te stemmen via finance.oost@ctrl-f.be of via +32 9 235 22 32.
Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
Documenten doorsturen en klasseren
Verkoopsovereenkomsten opstellen
Betalingen opvolgen
Aanmanen bij onbetaalde rekeningen
Gegevens van de algemene boekhouding invoeren
De boekingen registreren
Gegevens met betrekking tot de activiteit van het personeel verzamelen
De loonberekening voorbereiden
Documentatie zoeken die verband houdt met de activiteit van de organisatie of de dienst
Documentatie doorsturen of archiveren
Aangifte doen bij de belastingen (btw, jaarlijkse aangifte van de sociale gegevens, ...)
Telefonische oproepen beantwoorden
Klanten ontvangen
Klanten informeren of oriënteren
Documenten coderen, klasseren en archiveren
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen
Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken
Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren
E-mails behandelen
Budgetten van de organisatie opvolgen door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene kosten en van de facturen, ...
Aanbod
Ben je op zoek naar een job in de financiële sector? Spreekt de functie Beleggingsadviseur jou aan? We zijn op zoek naar een junior Medewerker bank en verzekeringen met focus op beleggingen. In ruil voor jouw kennis, talenten en motivatie mag je rekenen op een competitief verloningspakket aangevuld met meerdere extralegale voordelen, zoals groeps- en hospitalisatieverzekering. Voor een full-time medewerker is er ook een optie voor een bedrijfswagen.