Dossierbeheerder vermogen

Wat zijn je taken als dossierbeheerder vermogen?

Als Dossierbeheerder vermogen ben jij de spil achter goed georganiseerde klantdossiers. Je zorgt dat alles vlot verloopt, van administratieve opvolging tot voorbereidingen voor belangrijke klantafspraken. Je bent hands-on, nauwkeurig en altijd alert op details, zodat zowel klanten als collega’s vertrouwen hebben in jouw ondersteuning.

Takenpakket:

• Beheer van klantendossiers en opvolging van contracten, testamenten en administratieve documenten
• Agendabeheer en voorbereiden van afspraken voor door collega's
• Opstellen van basisrapportages, beleggingsoverzichten en periodieke updates
• Ondersteunen bij mails en correspondentie met klanten en externe partners
• Actieve opvolging van deadlines en opvolggesprekken plannen
• Kritisch meekijken en processen optimaliseren waar mogelijk
• Eerste aanspreekpunt voor klanten en externe relaties, zowel telefonisch als via e-mail

Wie ben jij?

Wij zoeken iemand die structuur brengt en overzicht bewaart, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Je herkent jezelf (grotendeels) in het volgende:

• Hands-on en veelzijdig: je pakt uiteenlopende taken aan met precisie
• Nauwkeurig en gestructureerd, met oog voor detail
• Proactief, kritisch en oplossingsgericht
• Klantvriendelijk en communicatief vaardig, schriftelijk en mondeling
• Betrouwbaar, discreet en professioneel in omgang met vertrouwelijke informatie
• Teamspeler die graag bijdraagt aan gezamenlijke successen
• Multitasker die energie haalt uit afwisseling en verantwoordelijkheid
• Schoolverlater met interesse in financiële dienstverlening is welkom

Wat heeft het bedrijf voor jou in petto?

Je komt terecht in een rol waarin je echt iets kan betekenen voor zowel klanten als collega’s.

We bieden onder meer:

• Een uitdagende functie met zichtbare impact
• Voltijdse tewerkstelling (4/5de bespreekbaar)
• Marktconform loonpakket met extralegale voordelen
• Glijdende werkuren en aandacht voor werk-privébalans
• Mentoring bij je start om vlot te landen in je rol
• Opleidingsmogelijkheden, interne trainingen en coaching
• Ruimte voor professionele én persoonlijke groei

Het bedrijf zelf?

Je komt terecht in een dynamisch team dat nauw samenwerkt om kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen. Jij bent het organisatorische hart dat dossiers en afspraken vlekkeloos beheert.