beleggingsadviseur
Functie
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) Een klanten- of prospectenbestand uitwerken De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...) Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken Aanbod
Je beheert pro-actief een eigen klantenportefeuille. Je bent de financiële vertrouwenspersoon voor jouw klanten. Je kan rekenen op een team van specialisten. Je bent verantwoordelijk voor het behoud en groei van jouw klantenportefeuille.
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen Een vermogensonderzoek voerenHet juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) Een klanten- of prospectenbestand uitwerken De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...) Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken Aanbod
Naaste een aantrekkelijk loonpakket en contract van onbepaalde duur krijg je een zeer intensieve begeleiding. Je volgt een opleiding van weken, daarna nemen we op regelmatige tijdstippen de tijd om jouw evolutie te bespreken. Zo ben je binnen de kortste keren een expert in jouw don.
Solliciteren
Kurt Vermeulen
beleggingsadviseur
2024-05-30 - 2024-07-06
Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
2024-05-30 - 2024-07-06
Aanwerving Organisatie: via Global Recruitment
Contract: Permanent
Industrie:
Gemiddeld loon: 2000
Valuta: EUR
Address place: ANTWERPEN
Frederik Van Eedenplein 16
Valuta: EUR
Address place: ANTWERPEN
Frederik Van Eedenplein 16
Land: België
Postal Code: 2050
Web: www.globalrecruitment.info
Telefoon: +32 493 78 60 54
Postal Code: 2050
Web: www.globalrecruitment.info
Telefoon: +32 493 78 60 54