Functie

Je beheert pro-actief een eigen klantenportefeuille. Je bent de financiële vertrouwenspersoon voor jouw klanten. Je kan rekenen op een team van specialisten. Je bent verantwoordelijk voor het behoud en groei van jouw klantenportefeuille.

Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) Een klanten- of prospectenbestand uitwerken De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...) Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken Aanbod

Naaste een aantrekkelijk loonpakket en contract van onbepaalde duur krijg je een zeer intensieve begeleiding. Je volgt een opleiding van weken, daarna nemen we op regelmatige tijdstippen de tijd om jouw evolutie te bespreken. Zo ben je binnen de kortste keren een expert in jouw don.

Solliciteren

Kurt Vermeulen