Functie Voor deze job als Relatiebeheerder Beleggen ben jij het aanspreekpunt voor onze beleggingsklanten, en bouw je actief mee aan de uitbreiding van hun beleggingsportefeuille. Jouw takenpakket; Vertrouwenspartner Je bouwt een sterke vertrouwensrelatie op met onze beleggingsklanten Financiële expertise Door het identificeren van financiële noden bied je passende oplossingen aan Advies en begeleiding Op belangrijke levensmomenten geef je gedegen advies en begeleiding aan onze klanten Portefeuille-uitbreiding Actief werk je mee aan de groei van de bestaande beleggingsportefeuille Teamspeler Als teamspeler detecteer je kansen en deel je deze met jouw collega's

Bedrijfsinformatie
Onze klant is een gevestigde waarde in Diest die door de jaren heen hun reputatie hebben opgebouwd in de regio. Je kan hier terecht voor kwalitatieve ondersteuning op gebied van lenen, beleggen of verzekeren.
Jouw profiel Wij zijn op zoek naar onderstaand profiel; Je hebt een Bachelor of Master in Financie- en verzekeringswezen of andere economische richting Of je hebt al ervaring opgedaan als beleggingsadviseur Je hebt een gedrevenheid en interesse in de financiële wereld, met de wil om continu bij te leren Je bent resultaatgericht, ondernemend, creatief en commercieel Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel helder als open, met een focus op luisteren naar de behoeften van de klant Daarnaast ben je klantgericht en empathisch Een klanten- of prospectenbestand uitwerken Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) Aanbod In ruil voor jouw motivatie en inzet bieden wij het volgende aan bij deze job; Een aantrekkelijk brutoloon met extralegale voordelen Een goede balans tussen werk en privé vinden we even belangrijk met eventueel thuiswerk Je werkuren vul je dan ook flexibel in Solliciteren

Robine Van Genechten
+